1942年，新加坡樟宜战俘营。日本士兵田中负责看守一批英军战俘。他不懂英语，却对一位总是安静画素描的中尉威尔产生了好奇。威尔在纸上画下营房的月光、偷运食物的老鼠、还有田中偶尔露出的疲惫表情。一次意外，田中帮威尔藏起了被明令禁止的炭笔，代价是自己被降职。威尔偷偷为田中画了一幅肖像，在画纸背面用日语歪歪扭扭写下“你不是坏人”。当上级下令处决逃跑嫌疑人时，田中面临着选择：服从还是背叛。两人之间没有一句完整对话，但眼神、手势和那几张画纸，却成了战争中不可思议的人性孤岛。
全片几乎没有大段对白，全靠演员微表情和肢体语言推动，压抑中透出惊人的温柔。黑白摄影加偶尔出现的素描动画风格，将“内心世界”视觉化得极具诗意。结尾一笔克制却震撼。
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